Совет директоров банка «Восточный» в четверг, 21 марта, принял решение перенести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» член совета директоров банка и миноритарий банка Шерзод Юсупов.
Допэмиссия была запланирована на апрель. По словам Юсупова, решение о ее переносе было принято по инициативе представителя Evison Holding, через нее инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Инициатива действительно исходила от подконтрольной Baring Vostok компании, подтверждает человек, близкий к фонду. Эмиссия перенесена на три месяца, уточнил он.
Банк пока не опубликовал сообщение о результатах совета директоров. На повестку этого заседания был вынесен вопрос об изменении решения, ранее принятого советом директоров «Восточного». «Ведомости» направили запрос в банк и компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс», владеющей 32% акций «Восточного».
Представитель Baring Vostok заявил лишь, что его оппоненты в коммерческом споре за контроль над банком «Восточный» (Артем Аветисян и Шерзод Юсупов, владелец 4,8% банка. – «Ведомости») пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ. Baring Vostok уведомил ЦБ о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию в необходимом размере (если понадобится – то полностью), добавил он.
Корпоративный конфликт в «Восточном» связан с заключенным в 2016 г. перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного» колл-опционом, позволяющим «Финвижн» выкупить у Evison 9,99% акций «Восточного», а также с предстоящей допэмиссией. Опцион не был исполнен, хотя «Финвижн» пыталась это сделать и сейчас добивается проведения этой сделки через суд. В качестве обеспечительных мер компания просит арестовать этот пакет акций, а также запретить банку проводить допэмиссию. Этот запрет нужен, чтобы при допэмиссии пакет опционных акций не был размыт, объясняет человек, который знает детали судебных претензий.
«Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб. еще в начале 2018 г., но она не осуществлена до сих пор. В конце прошлого года ЦБ завершил проверку в «Восточном» и предписал доформировать резервы на сумму свыше 19 млрд руб. Во II квартале 2018 г. банк создал резервы на 6 млрд руб., еще 13 млрд руб. резервов он планирует создать до середины 2020 г.
Прямо сейчас у банка все хорошо, операционные результаты отличные – поэтому срочной потребности в капитале у него нет, говорят люди, близкие к обеим сторонам конфликта. С учетом дополнительных резервов, созданных с начала года по февраль, банку нужно досоздать резервы на 13,1 млрд руб. до середины 2020 г., говорит один из топ-менеджеров «Восточного»: «С учетом операционных доходов банк сможет создать резервы на эту сумму по графику и без допэмиссии с достаточным запасом по капиталу».
В идеальной ситуации, если банк будет получать чистую прибыль в этом году примерно на том же уровне, что и в прошлом, то с учетом имеющегося запаса по капиталу «Восточный» сможет доформировать резервы по проблемным активам без докапитализации, говорит замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. «Правда, в таком случае значения нормативов достаточности капитала могут существенно снизиться. Но если учесть рост кредитного портфеля банка, может возникнуть необходимость в досоздании дополнительных резервов, а сделать это без докапитализации, вероятно, будет затруднительно», – замечает он. Представитель «Восточного» говорил, что на начало марта запас капитала сверх нормативного значения (Н1) – 10,5 млрд руб., это 27% от общего капитала банка.
В четверг, 21 марта, агентство Moody’s обновило рейтинговое заключение по банку – на прошлой неделе оно снизило «Восточному» рейтинг с В3 до Caa1, изменив прогноз на «негативный», после чего банк от рейтинга отказался. Тогда агентство написало, что банк занижает размер проблемных активов, и указало также на конфликт между акционерами, из-за которого может сорваться запланированная допэмиссия на 5 млрд руб.
В обновленное заключение Moody’s добавило цифры. «Восточный» занижает размер проблемных кредитов на балансе почти на треть: по итогам III квартала 2018 г. банк отражал их долю в размере 13,5%, но, по мнению агентства, она была выше – 19,3%. Также Moody’s указало, что по неизвестным причинам примерно 7,6 млрд руб. корпоративных кредитов не были отнесены в третью категорию качества по МСФО 9. Кроме того, агентство усомнилось в оценке банком некоторых непрофильных активов и ценных бумаг. У «Восточного» есть на балансе земельные участки, он оценил их стоимость в 8,7 млрд руб. на 30 июня 2018 г.
«Ведомости» ожидают комментариев «Восточного» о заключении Moody’s и отправили запрос в ЦБ.