Алексей Лихачев замешался в «Дело»

Источник
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Сергея Шишкарева, который обошел Романа Абрамовича и Владимира Лисина на аукционе по продаже «Трансконтейнера». Приоритет совместной работы — развитие Северного морского пути.
О том, что «Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Сергея Шишкарева, РБК рассказали два источника, знакомых с деталями переговоров. Госкорпорация получит 30% в ООО «Управляющая компания «Дело» («УК Дело»), головной компании группы.

3 декабря, уже после выхода статьи РБК, стороны официально подтвердили сделку. Сейчас, согласно сообщению «Росатома», госкорпорация завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале «УК Дело». Как уточняется в сообщении группы «Дело», покупателем выступит «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром»), входящий в «Росатом». Сумму сделки стороны не раскрывают.

«Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», — приводятся в сообщении слова Шишкарева.

Меньше недели прошло с того момента, как бизнесмен значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября на аукционе он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России. В борьбе за актив он обошел структуры миллиардеров Романа Абрамовича и Владимира Лисина, предложив за контроль 60,3 млрд руб., почти вдвое выше стартовой цены.

Зачем госкорпорации потребовался бизнес «Дела» — в материале РБК.

Как будет организована сделка

Сделка между «Делом» и «Росатомом» будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале, рассказал РБК один из источников. Закрыть сделку с «Росатомом» планируется до конца года, в совет директоров «УК Дело» войдут два представителя госкорпорации.

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса». «К моменту начала переговоров «Росатом» уже активно вел работу в направлении по созданию логистики под СМП, и это, очевидно, требовало привлечения логистических компетенций. При этом вариант — самостоятельно выстраивать это направление — это долго и дорого, поэтому вариант партнерства и стал приоритетным», — объясняет источник РБК мотивы.

Финансировать покупку «Трансконтейнера» госкорпорация не будет. Как рассказывал сам Шишкарев, на покупку контрольного пакета контейнерного оператора он направит собственные средства и кредиты от Сбербанк а. Банк же будет выступать основным финансовым партнером при приобретении пакетов у других акционеров «Трансконтейнера» — ВТБ (24,84%) и «Енисей Капитала» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%) и других миноритариев (0,42%) — в рамках обязательной оферты. Для выкупа контрольного пакета оператора группа уже привлекла у Сбербанк а первый кредит на 30 млрд руб. (вместе с процентами и банковской комиссией — 36,511 млрд руб.), в сообщении «Дела» уточнялось, что эта сумма составляет 127,45% от стоимости активов группы. Всего на выкуп акций «Трансконтейнера» «Делу» может понадобиться до 120 млрд руб.

Весь бизнес группы «Дело» представлен несколькими компаниями. Выручка ООО «Делопортс» (владеет стивидорными активами группы в порту Новороссийск, контейнерным терминалом НУТЭП, расположенным в юго-восточной части этого порта, зерновым терминалом КСК и сервисной компанией) на конец 2018 года составила 11,919 млрд руб., EBITDA — 8,781 млрд руб., чистый долг — 19,333 млрд руб. Оборот «Рускона» (интермодальный оператор) по итогам 2018-го — 4,127 млрд руб. В 2018-м структура Шишкарева также выкупила за $250 млн 30,75% Global Ports — крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов — с выручкой по итогам шести месяцев 2019-го на уровне $181,2 млн (около 12 млрд руб.).

Но самым крупным активом в структуре «Дела» станет именно «Трансконтейнер»: его выручка в 2018 году составила 76,9 млрд руб., чистая прибыль — 9,5 млрд руб.

EBITDA всех активов группы «Дело» находится на уровне 35–40 млрд руб., из которых на «Трансконтейнер» приходится примерно 21 млрд руб., сказал РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Долг группы, по его оценкам, — около 75 млрд руб., включая 30 млрд руб., полученных от Сбербанк а на покупку контрольного пакета «Трансконтейнера». Таким образом, при мультипликаторе 5–6 показателей EBITDA оценка всей компании за вычетом долга — 100–165 млрд руб., сказал он.

Зачем «Росатому» понадобился частный партнер

Географическое присутствие, компетенции и транспортно-логистическая инфраструктура группы компаний «Дело» должны стать ключевой платформой для решения задач, стоящих перед «Росатомом», указано в сообщении госкорпорации. На базе логистических активов «Росатома» и группы «Дело» предполагается создать новую контейнерную арктическую линию.

Еще в марте 2018 года, в рамках послания к Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил, что грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в десять раз — до 80 млн т. «Наша задача — сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией», — сказал тогда президент. По данным Минтранса, по итогам 2018 года грузопоток по СМП уже составил 17 млн т.

Как позднее отмечал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, грузооборот может быть и больше «благодаря строящимся атомным ледоколам и намеченному развитию инфраструктуры» — 92,56 млн т к концу 2024 года. Но и этот уровень он назвал «промежуточным финишем», анонсировав к 2030 году загрузку на уровне 110–120 млн т в год. «Создание оператора позволит наконец работать в «одно окно», объединит усилия государства и бизнеса по более эффективному использованию такой важной транспортной артерии, как СМП», — объяснял глава госкорпорации роль в этом «Росатома».

Железнодорожные контейнерные операторы могли составить конкуренцию «Росатому» в развитии СМП, поэтому госкомпания логично рассматривала возможности выхода и в этот сегмент, отмечает источник, близкий к одному из претендентов на «Трансконтейнер».

Перед «Росатомом» стоят «амбициозные задачи»: развить новое логистическое направление и создать совместную с «УК Дело» платформу для запуска международного транспортно-логистического бизнеса, указано в сообщении госкорпорации. Основными направлениями сотрудничества станут развитие глобальных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь. «Росатом» намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику и наряду с Суэцким каналом предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу», — указывает пресс-служба госкорпорации.

Инвестиции в создание необходимой транзитной инфраструктуры на СМП «Росатом» оценивает в $7 млрд, говорится в подготовленной для банков презентации «Росатома» (есть у РБК). Годовой оборот нового перевозчика оценивается в $5,6 млрд на пике начиная с 2026 года. Пилотный запуск контейнерной линии на Северном морском пути запланирован на 2024 год, его мощность в «Росатоме» оценивают в 30 млн т в год к 2028 году (70% от общего грузопотока по СМП). Для перевозки целевого объема контейнерных грузов через СМП потребуется арктический флот из 33 коммерческих судов (контейнеровозов), инвестиции в создание флота госкорпорация оценивает в $5,8 млрд. Для реализации проекта она планирует привлечь проектное финансирование (70%), собственные средства и деньги соинвесторов (30%).

Цель «Росатома» — реализация конкурентного преимущества СМП относительно Южного морского пути через Суэцкий канал: расстояние по «северному» маршруту на 40% короче, время доставки грузов на 20–30% меньше в зависимости от ледовых и погодных условий, а также сопоставимая себестоимость и возможность ее оптимизации при использовании атомных ледоколов, указано в материалах госкорпорации. При этом грузопоток по Южному морскому пути уже составляет 1 млрд т, из них больше половины (570 млн т) — перевозка в контейнерах. По прогнозу госкорпорации, на Северный морской путь можно перевести с «южного» маршрута 47 млн т в контейнерах.
Персоны Компании
Сергей Шишкарев оставил Лисина с носом
Аукцион по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера», крупнейшего в России оператора контейнерных перевозок, выиграла группа «Дело» Сергея Шишкарева. Она предложила почти в два раза больше стартовой цены. На актив также претендовали структуры миллиардеров Романа Абрамовича и Владимира Лисина
Михаил Хабаров сказал «Трасту»: А
Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций. На его балансе собраны проблемные активы на гигантскую сумму – свыше 2 трлн рублей. Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику. На руководство БНА возложена большая ответственность за решение столь серьезной задачи. Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие». В свою очередь, Задорнов пролоббировал назначение летом прошлого года на должности главы «Траста» бывшего члена правления ВТБ 24 и «ФК Открытие» Александра Соколова, который подход банка к должникам обозначил ясно: «лучше расплатиться, чем судиться».
Александр Плутник сначала думает о подчиненных и лишь потом - о дольщиках
Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении важный законопроект. Цель будущего закона, как указывается в сопроводительных документах - - обеспечить финансовую устойчивость АО «Дом.рф». У неосведомленных граждан эта новость, безусловно, вызовет удивление. В самом деле, что это за такая фирма – «Дом.рф»? Не «Росатом», не «Газпром», не «Ростехнологии», а ради финансовой устойчивости «Дом.рф» необходим аж целый федеральный закон!
Александр Фридман наварился на голодных школьниках
Единственный сын миллиардера Михаила Фридмана в новом документальном проекте Forbes рассказал о том, как заработал первые деньги. Сначала он продавал собственные картины, а затем — еду голодным старшеклассникам  
В бюджете не нашлось места для Леонида Михельсона
Как стало известно “Ъ”, ни один проект крупнейшего грузоперевозчика по Севморпути НОВАТЭКа не попал в федеральный бюджет на 2020 год, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства. Компании нужно около 124 млрд руб. для создания федеральной инфраструктуры терминала «Утренний» и перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске. По данным “Ъ”, основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ноябре вновь обратился к Владимиру Путину, отмечая, что отсутствие бюджетных средств создает риски для реализации проекта «Арктик СПГ-2» в срок.
Выручка фонда Катерины Тихоновой подскочила до полумиллиарда рублей
Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», работающий под брендом «Иннопрактика» и возглавляемый Катериной Тихоновой, в прошлом году увеличил выручку на 65% — до максимума за последние пять лет
Валерия Язева опять нагнули в Новоуральске
Новое руководство предприятия пытается избежать срыва мирового соглашения с кредиторами.
Как Усманов с Абрамовичем яхтами мерились
Forbes знает все о дорогих вещах и их владельцах. В новом видеопроекте «Дорогие штучки» журналист и бизнесвумен Тина Канделаки расскажет, на каких яхтах плавают российские миллиардеры и кому принадлежит самый роскошный корабль
Цесаревичи успеха
Дети российской элиты владеют квартирами на миллиарды рублей, выяснило издание. Уже в молодом возрасте они стали собственниками недвижимости, на которую большинству граждан не заработать за всю свою
Дмитрий Ананьев поживет на Кипре в свое удовольствие
Экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотые» паспорта, заявил Forbes его адвокат. Ранее о лишении бизнесмена кипрского гражданства сообщали источники «Открытых медиа»
Андрей Андреев и Виктор Ремша перестали быть главными сводниками России
Два героя российского списка Forbes Андрей Андреев и Виктор Ремша поучаствовали в сделке почти на $3 млрд — они продали свою долю в дейтинговом гиганте MagicLab, объединяющем приложения для знакомств Badoo и Bumble. Как изменились их состояния?
Методом кванта: Сергей Кириенко лоббирует выделение "Росатому" 800 миллиардов рублей
Самая богатая госкорпорация страны - "Росатом"- заявила о планах соорудить квантовый компьютер за 24 млрд. рублей. Госкорпорация бросает "перчатку " Google и IBM?
Прихрамовый бизнес: от бутика Джабраиловой до адвокатской коллегии Шабанова
Около 4 миллиардов субсидий выделил столичный бюджет за 20-летнюю историю Храма Христа Спасителя, и это не считая оплачиваемых городом работ по благоустройству прилегающей территории. Между тем, особо нуждающимся в такой поддержке храм не является: для богослужений используется всего 13 процентов площадей, а остальные приносят неплохую прибыль, правда, о большей части доходов узнать не представляется возможным.
Бывшая первая леди России стала процентщицей
За крупнейшими в стране микрофинансовыми конторами стоят дети олигархов, скандальные госменеджеры и экс-супруга Путина
Татьяна Навка подогревает мужа зарплатой
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, живет «в гармонии» и не переживает из-за того, что зарабатывает гораздо меньше ее. В прошлом году, согласно декларациям, Навка заработала в 17 раз больше мужа
"Тагилбанк" разрулил вкладчиков
В середине октября Следственный комитет внезапно активизировал работу по уголовным делам, связанным с банкротством «Тагилбанка». Вместо свердловских следователей за дело, старт которому был дан еще год назад, взялись их коллеги из Москвы. Обыски прошли не только в головном офисе банка, но и на объектах, связанных с его бывшими функционерами.
Михаил Шеломов спрятал концы в воду
51-летний Михаил Шеломов, племянник президента Путина — один из самых таинственных богачей страны. В этом году стоимость его активов перевалила за миллиард долларов.
Светлана Радионова прикрывает интернет-пиаром свою преступную некомпетентность
В самом деле, ничего нового Светлана Радионова не придумала, перенеся коррупционные схемы и несколько десятков задействованных в них сотрудников из РТН в РПН. А красивые, и не очень, истории начала...