В «Металлоинвесте» сменится один из основных акционеров. Пакет Василия Анисимова в компании покупает ВТБ. По данным источников “Ъ”, сумма сделки составит $2,5 млрд. Банк приобретает рискованный актив, но зато получает возможность заработать от его продажи в ходе IPO «Металлоинвеста».
На прошлой неделе Deutsche Bank провел аукцион по продаже 20% «Металлоинвеста», принадлежащего Coalco Metals Василия Анисимова. Победителем торгов стал ВТБ. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2012 года, ее сумма не раскрывается. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, утверждают, что речь идет о $2,5 млрд. Часть средств пойдет на погашение долга Coalco Metals перед ВТБ в размере $1,9 млрд, заявил в пятницу глава ВТБ Андрей Костин, которого цитирует Reuters. «Кредит (выдан в 2008 году под залог 10% “Металлоинвеста”.— “Ъ”) будет закрыт»,— добавил он. Источник “Ъ” уточнил, что срок по кредитам ВТБ истекает в январе 2012 года и, по крайней мере отчасти, этим объяснялась необходимость срочной продажи пакета.
«Я приветствую решение ВТБ, одного из ведущих российских финансовых институтов, стать акционером “Металлоинвеста”. Уверен, это отвечает интересам всех акционеров и партнеров компании»,— заявил в воскресенье основной акционер компании (45%) Алишер Усманов (30% и 5% акций «Металлоинвеста» принадлежат отцу Андрея Скоча Владимиру и Фархаду Мошири соответственно). Кто еще участвовал в аукционе, официально не раскрывается. Источник “Ъ”, близкий к сделке, говорит, что предложения были направлены в том числе ГМК «Норильский никель» и ее акционеру холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Представитель холдинга подтвердил получение предложения, но уточнил, что участвовать в аукционе компания отказалась. В «Норникеле» комментировать ситуацию не стали. Источник, близкий к ГМК, говорил “Ъ”, что группу мог заинтересовать только контрольный пакет «Металлоинвеста».
Василий Анисимов ищет покупателя на свой пакет с прошлого года. «У господина Анисимова возникло желание выйти из бизнеса по личным причинам»,— говорил в интервью “Ъ” в апреле господин Усманов. По его словам, активом интересовались несколько «групп покупателей». «В наиболее продвинутой стадии» был Сбербанк. Почему банк потерял интерес к пакету, его представитель не говорит.
Поиск покупателя совпал и с началом тяжбы Василия Анисимова с Борисом Березовским в Лондоне. Господин Березовский претендует на половину проданного ВТБ пакета «Металлоинвеста». По версии бизнесмена, изложенной “Ъ” в письме, в начале 2000-х он и его партнер Бадри Патаркацишвили одолжили господину Анисимову $500 млн для покупки 25% Михайловского ГОКа (один из основных активов «Металлоинвеста»). Якобы в счет долга Василий Анисимов должен был вернуть 5% «Металлоинвеста» после консолидации ГОКа. Изначально претензии истца касались только 5% компании, но затем выросли до 10%.
ВТБ планирует оставаться акционером «Металлоинвеста», пока компания не проведет IPO. Размещение может состояться в течение «двух-трех лет», заявил господин Костин. «Мы считаем это хорошей инвестицией»,— добавил он. «Металлоинвест» планировал стать публичной компанией в конце этого — начале следующего года, но в итоге отказался от этой идеи. Насколько серьезно ВТБ оценивает риск претензий со стороны Березовского, выяснить не удалось, представитель банка на звонки не отвечал.
Сам «Металлоинвест», по неофициальной информации, в начале года оценивал себя в $15–20 млрд. Значит, за свой пакет Василий Анисимов теоретически мог получить $3–4 млрд. Но сейчас стоимость компании ниже, ведь цены на руду с начала года упали более чем на 30%, отмечает Олег Петропавловский из БКС, добавляя, что время для сделки господин Анисимов выбрал неудачное. Возможно, таким образом господин Анисимов очистил свой пакет от судебных рисков, так как претензии по соглашению с Борисом Березовским, если оно есть, носят персональный характер, предполагает президент коллегии адвокатов «Узойкин, Писков и коллеги» Денис Узойкин.
ВТБ без проблем продаст пакет в ходе IPO «Металлоинвеста», считает источник “Ъ” среди инвестбанкиров, однако в ущерб оценке компании, так как инвесторы не любят, когда привлекаемые средства достаются акционеру, а не эмитенту. Зато банк действительно может заработать на размещении, добавляет Олег Петропавловский: по мере восстановления производства стали в Европе, потребление руды вырастет, а значит, повысится цена на нее.