Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать. Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 млрд руб., которые фонды привлекли специально для допэмиссии в рамках плана финансового оздоровления «Восточного», рассказал представитель Baring Vostok. Допэмиссия на 5 млрд руб. была согласована с ЦБ и запланирована еще на 2018 г., однако ее сроки сначала переносились, а затем суд по ходатайству другого акционера банка – «Финвижн» Артема Аветисяна – запретил ее проводить.
Baring через кипрскую Evison контролировал 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32%. В июне по решению суда Evison исполнила опцион и продала почти 10% акций банка «Финвижн». Контроль над банком перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще пять человек – их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.
Фонд продолжает верить в перспективность розничной бизнес-модели банка, которая поддерживает его на плаву, в отличие от убыточных корпоративных кредитов, говорит представитель Baring. Однако деньги инвесторам на допэмиссию фонд все же вернет: «из-за рейдерского захвата банка, истечения согласованных сроков и судебного запрета на эмиссию». Дальнейшие инвестиции в банк на данный момент в связи с утратой контроля и полным отсутствием доступа к оперативному управлению невозможны, констатировал он.
5 млрд руб. были привлечены среди инвесторов пятого фонда Baring для поддержки банка в конце 2018 г. и депонированы на специальном счете, справка о чем была предоставлена в ЦБ, который после этого согласовал план финансового оздоровления, рассказывает представитель Baring Vostok. Однако, продолжает он, средства пролежали около года невостребованные из-за судебного запрета эмиссии и смены менеджмента, «продавленной рейдерами».
$6,25 млн
выплату купона на такую сумму отменил банк «Восточный» по субординированному займу на $125 млн, сообщал РБК. Основания для этого появились после проверки ЦБ. По ее итогам регулятор указал, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) у «Восточного» опустился ниже 5,125% и это продолжалось более шести дней в течение 30 операционных дней (с 31 мая по 5 июня). В таком случае банк должен в течение 45 дней либо восстановить норматив, либо списать вечные суборды
Банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации, отметил представитель «Восточного», добавив, что банк способен как покрывать текущие резервы, так и наращивать запас капитала за счет операционной прибыли.
Если бы Evison выкупила всю допэмиссию, ее доля выросла бы до 64% (у Аветисяна с партнерами осталось бы 30,8%). Если бы акционеры участвовали в допэмиссии пропорционально новым долям, то у Аветисяна с партнерами стало бы 49,4% против 45,5% у Evison. Если всю эмиссию выкупят оппоненты Baring, их доля вырастет до 69,2%, а фонда – сократится до 25,6%.
Капитал «Восточному» нужен. В 2018 г. ЦБ по итогам проверки потребовал досоздать 19,6 млрд руб. резервов, в основном по корпоративному портфелю «Юниаструм банка» Аветисяна, в 2017 г. присоединенного к «Восточному». Более половины портфеля «Восточного» приходилось на две группы заемщиков, отмечал регулятор. С сентября 2018 г. «Восточный» начислил около 24 млрд руб. резервов, из них более 20 млрд относится к корпоративным кредитам «Юниаструма», приводил подсчеты Baring Vostok. «Финвижн» обещала помочь банку: она обязалась выкупить у него активы на 2,2 млрд руб. Представитель компании не ответил, выкуплены ли уже активы, и не прокомментировал заявление Baring. Юсупов не ответил на запрос.
Данный случай нельзя сравнивать с другими, считает аналитик Fitch Антон Лопатин: скорее всего, корпоративный конфликт привел к задержкам согласованных сроков или несоблюдению каких-либо еще условий, из-за чего фонду пришлось возвращать инвесторам деньги.
Судя по всему, фонд не видит экономического смысла инвестировать в банк на фоне конфликта и такой шаг выглядит логичным, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «Банк в целом зарабатывает и сможет при необходимости списать вечные суборды, – отмечает он. – Без этих 5 млрд банк скорее всего сможет не нарушать нормативы, но будет иметь крайне слабый запас по капиталу».