Если верить исследованию Банка России, потенциал снижения ставок по потребительским кредитам исчерпан. Сами банкиры уверены, что и расти ставки во время осеннего кредитного бума и в преддверии новогодних праздников не будут. А значит, в борьбе за заемщика банкирам придется проявить фантазию.
В конце года у кредитных организаций начинается самая горячая пора — перед Новым годом граждане решаются на откладывавшиеся весь год крупные покупки и охотно обращаются в банки за заемными средствами. Для увеличения потока клиентов они готовы смягчать условия кредитования, предоставлять различные бонусы. Однако в этом году все может пройти намного скромнее, чем обычно. Как показало исследование ЦБ "Обзор изменений условий банковского кредитования во втором квартале 2011 года", банки активно улучшали условия по кредитам в первом квартале текущего года. Во втором квартале активность несколько понизилась, однако в целом условия практически полностью вышли на докризисный уровень.
Согласно этому обзору (в исследовании приняли участие 67 крупнейших банков, которые занимают более 85% кредитного рынка России), в улучшении условий розничного кредитования в первом квартале признались 70% опрошенных кредитных организаций, во втором квартале уже меньше — 60%. Причины смягчения требований к заемщикам эксперты видят в возросшей конкуренции — в борьбе за клиента банкам пришлось снижать ставки, увеличивать максимальные сроки кредита и вносить разнообразие в кредитные программы.
В первую очередь в начале года банки сосредоточились на изменении стоимости кредитов. Так, более 45% банков сообщили о понижении стоимости кредитов для населения. Кроме того, 30% опрошенных кредитных организаций увеличили максимальный срок кредита, и более 25% банков ввели новые продукты. При этом наибольшую активность они проявляли в сегменте ипотеки и автокредитования.
Сейчас банки более сдержанны в своем желании улучшить условия по кредитам. По мнению экспертов, активно понижая ставки в начале года, кредитные организации вышли на минимально возможный уровень в текущей ситуации. Так, в первом полугодии Банк России дважды увеличивал ставку рефинансирования. Первое повышение произошло в феврале, когда учетная ставка была увеличена на 0,25% — до 8%. Второе аналогичное повышение произошло в мае, и ставка достигла текущего уровня в 8,25%. Чтобы предложить заемщикам более выгодные условия по кредиту на фоне увеличивающейся стоимости фондирования, банкам приходилось жертвовать своей маржой, тем самым теряя доходность и увеличивая риски по кредитам.
В третьем квартале этого года, когда в банковском секторе традиционно наблюдалось затишье из-за сезона отпусков, банки, вопреки обыкновению, не спешили привлекать клиентов обещаниями лучших условий. При этом в дальнейшем кредитные организации не исключают даже возможность повышения ставок или ужесточения требований к заемщикам. Однако, по мнению банкиров, текущие условия кредитования, предлагаемые банками, вполне лояльны по отношению к заемщикам.
Чем больше документов готов предоставить заемщик, тем на более привлекательные условия по кредиту он может рассчитывать. Например, в Сбербанке потребительский кредит без обеспечения на сумму до 750 тыс. руб. клиент с улицы может получить под 16-20% годовых в рублях. При поручительстве физических лиц сумма кредита может увеличиться до 1,5 млн руб., а ставка по нему — снизиться до 15-19% годовых. Кроме того, теперь в Сбербанке кредит можно оформить не с 21 года, как это было ранее, а уже с 18 лет.
Самые дешевые кредиты — краткосрочные. Например, в Россельхозбанке до 31 октября кредит в размере до 1 млн руб. на 6 месяцев можно оформить под 12% годовых. Однако в этом случае обязательным условием будет предоставление обеспечения. В ОТП-банке при сроке кредита до одного года и предоставлении поручителя ставка по кредиту составит 10,9-15,9% годовых. При этом сумма кредита ограничена 750 тыс. руб., дополнительно нужно будет заплатить комиссию в 2% от суммы кредита.
Оформить ипотечный кредит на покупку готового жилья можно в среднем под 13% годовых. Например, в Сбербанке ставки по кредиту на готовое жилье после регистрации ипотеки составят 12,25-14% годовых. Для сравнения — минимальная ставка по кредиту в 2008 году составляла 12,4% годовых. В июне 2009 года стоимость ипотечных кредитов составляла 14,8% годовых, а год назад — 13,3% годовых. В ВТБ 24, при наличии на руках более 50% от стоимости квартиры, для оформления кредита на максимальный срок до 20 лет потребуется всего два документа — паспорт и водительское удостоверение или свидетельство о пенсионном страховании. При этом ставки по кредиту аналогичны условиям по стандартной программе — от 9,5% годовых в рублях.
Так что, по мнению участников рынка, по крайней мере до конца года банки откажутся от изменения условий по кредитам. "Отдельные игроки еще имеют возможность для их изменения в пользу клиента, но в большинстве случаев эти изменения будут носить скорее временный характер. Сложившая ситуация и прогнозируемые изменения действительно не дают значимых оснований для дальнейшей либерализации условий и снижения ставок, однако и повсеместного повышения не ожидается. Как правило, в конце года ставки по кредитам, наоборот, снижают, чтобы нарастить портфель за счет повышенного спроса",— рассказывает вице-президент Первого республиканского банка Дмитрий Орлов.
Основная проблема, с которой уже сейчас столкнулись банки,— это повышение стоимости долгосрочного фондирования. "На финансовых рынках присутствует фактор неопределенности, соответственно, предпосылки к повышению ставок по кредитам есть. Это связано с тем, что банки сталкиваются с проблемами финансирования, хотя пока они и не носят системного характера. "Длинные" деньги уже сейчас проблема, проблемы со среднесрочными деньгами банки могут почувствовать в четвертом квартале. Сейчас между банками очень сильна конкуренция за заемщика, поэтому они будут стараться удерживать ставки на приемлемом уровне до последнего. Чтобы на рынке произошли существенные изменения, необходимы такие глобальные события, как, например, банкротство Lehman Brothers в 2008 году",— считает управляющий партнер компании Frank Research Group Юрий Грибанов.
В первую очередь нехватка "длинных" денег отразится на низкомаржинальных продуктах, которые требуют их привлечения,— к таким относятся ипотека и автокредиты. Наименее чувствительны к неблагоприятным событиям на финансовых рынках кредитные карты и POS-кредитование. Это доказал и кризис 2008 года, когда эти сегменты рынка пострадали менее других. "Каких продуктов коснется наибольшее повышение ставок, зависит от политики конкретного банка — скорее всего, в том сегменте, который банк считает приоритетным для себя, он не будет повышать ставки. Есть еще вариант — банки, чтобы остаться в рынке и конкурировать с другими организациями, оставят ставки на прежнем уровне, но пожертвуют размером собственной маржи. По моему мнению, ставки могут повыситься на 0,5-1% по авто- и ипотечным кредитам, стоимость потребительских кредитов не изменится. Это можно объяснить тем, что при потребительском кредите маржа банков больше и поэтому стоимость финансирования и фондирования меньше влияет на доходность продукта",— считает директор департамента методологии и маркетинга Абсолют-банка Юдит Бакша.
Повышения ставок более чем на 1% в этом году банкиры не прогнозируют, по крайней мере при текущей конъюнктуре рынка. "Склонность к потреблению со стороны населения продолжает расти: к примеру, тот же автомобильный рынок с постоянно растущими продажами подтверждает это. Соответственно, растут и объемы кредитования. Также положительно влияет на рынок реализация значительного отложенного спроса, сформированного в период кризиса. В условиях жесткой конкуренции банки пойдут по пути дальнейшего качественного улучшения привлекательности своих кредитных программ, стремясь удовлетворить спрос со стороны населения и увеличить продажи кредитов",— уверен директор департамента розничного бизнеса Нордеа-банка Вячеслав Лясевич.
По мнению заместителя генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Андрея Семенюка, события на финансовых рынках до конца года мало повлияют на ипотечный рынок. Компания не отказывается от сделанных ранее прогнозов по росту рынка и рассчитывает, что объем выдачи ипотечных кредитов в 2011 году составит 580-640 млн руб. "На наш взгляд, события на финансовом рынке сейчас носят краткосрочный характер и не повлияют на рынок. Ипотека — инерционный продукт. Уровень ставок определяют три показателя — стоимость фондирования, уровень рисков и конкуренция на рынке. С точки зрения фондирования банки сейчас не испытывают глобальных проблем. Мы наблюдаем устойчивую депозитную базу, немаловажную роль сыграла программа рефинансирования ВЭБа, позволившая банкам возобновить программы ипотечного кредитования. Привлечение корпоративного финансирования не играет доминирующей роли при выдаче ипотечных кредитов. Однако каждый банк проводит собственную политику определения стоимости кредитов, и, если сейчас какой-либо банк поднимет ставки, он окажется вне рынка",— комментирует Андрей Семенюк.
Банкиры уверяют, что банки после кризиса 2008 года придерживаются весьма консервативной политики в оценке заемщика, что позволит им даже при неблагоприятном раскладе избежать существенного роста просрочки. "Маркетмейкерами в сегменте ипотечного кредитования являются государственные банки — Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк, которые покрывают 70% этого рынка. У них нет проблем с долгосрочным финансированием. Банки уже не боятся повторения ситуации 2008 года. В довольно сложной ситуации на финансовых рынках они понимают, что рано или поздно придется искать финансирование в других местах, и на этот случай у них есть запасные варианты",— говорит Юрий Грибанов.
Однако с подобным мнением согласны не все участники рынка. В связи со смягчением условий многие банки стали снова выходить в subprime-сегмент. "Мы сейчас отмечаем, что банки слишком либеральны в требованиях к заемщикам. Многие банки активно понижают требования по части размера первоначального взноса, предлагая оформить кредит, имея на руках всего 10% от стоимости кредита. Как показал кризис, это весьма рискованно, и, чтобы предлагать такие условия, банки должны страховать свои риски. Однако большинство банков довольно беспечны и не имеют такой опции",— рассказывает Андрей Семенюк.
Хотя банки и уверены в собственных силах, заемщики не могут похвастаться таким же хладнокровием. "Мы заметили, что сейчас финансовый кризис больше сказывается на заемщиках, особенно на тех, которые решили оформить ипотечный кредит. После того как банк вынес положительное решение по кредиту, заемщики сомневаются в своем окончательном решении — брать им кредит или нет. Они не уверены в текущей финансовой ситуации и ждут, что будет дальше",— отмечает Юдит Бакша.