Кредиторы SPV-компании О1 Group Бориса Минца «О1 груп финанс», в отношении которой с сентября идет процедура банкротства, начали предъявлять требования для включения в реестр: уже набралось 95 млрд руб. У «О1 груп финанс» пять выпусков облигаций на 87 млрд руб., по трем из них, на 22 млрд руб., неоднократно пропускались выплаты купона. По двум другим выпускам, на 65 млрд руб., дефолта пока не было – выплата купона назначена на дату погашения в 2032 г. Поручителем по бумагам является О1 Group Ltd. Минца.
Главным кредитором оказался банк непрофильных активов «Траст»: он подал четыре заявления на 74,2 млрд руб. Таким образом, в его портфеле более 85% всех облигаций «О1 груп финанс».
В апреле «Траст» выиграл иск к компании Минца о взыскании свыше 19 млрд руб. по двум выпускам бумаг О1, затем предъявив их в иске о банкротстве. Это была лишь часть претензий, уверяет его представитель: 93,5 млрд руб. – итоговая сумма требований по всем выпускам, владельцем которых является «Траст». Банку бумаги О1 достались после того, как на его баланс перешли непрофильные и плохие активы санируемых «ФК Открытие», Бинбанка с «Рост Банком» и Промсвязьбанк
а с АвтоВАЗбанком. «ФК Открытие» владел почти всеми облигациями пятого выпуска – на 42,4 млрд руб. с учетом купонов, АвтоВАЗбанк – четвертого на 2,8 млрд, «Рост Банк» – четвертого на 27,6 млрд руб., рассказал представитель «Траста» (все эти суммы также с учетом купонов). Еще 1,4 млрд руб., по его словам, доначисленные купоны по облигациям первого и третьего выпусков из наследства «ФК Открытие». Иск по этим бумагам на 19,3 млрд руб. «Траст» уже выиграл.
Что говорили об облигациях О1 сотрудники «ФК Открытие» в 2017 г.
Банки изучили стенограммы телефонных разговоров, в которых сотрудники в 2017 г. называли покупаемые облигации так:
«сумасшедшие»
«плохие»
«неразумные»
«глупые»
«странные»
«чушь собачья»
«мусор»
Именно из-за разных выпусков «Траст» предъявил четыре заявления для включения требований в реестр кредиторов (суд еще не принял решение), уточнил представитель банка.
Еще один держатель бондов «О1 груп финанс» на 1,5 млрд руб. – кипрская Delahassie Limited, она первой подала заявление о банкротстве компании. Delahassie в 2018 г. выиграла дело: суд обязал «О1 груп финанс» заплатить 1,5 млрд руб. по облигациям пятой серии (остальные были у «ФК Открытие»). Не получив денег, Delahassie решила банкротить компанию. Ее и «Траста» заявления о банкротстве были объединены в одно производство.
Сделки, связанные с бумагами О1, стали основанием для уголовного дела против бывшего предправления «ФК Открытие» Евгения Данкевича, судебного разбирательства «Траста» и «ФК Открытие» с семьей Минца в Лондоне и ряда арбитражных процессов в России. В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и трех его сыновей на $572 млн: всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.
Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. – накануне санации «ФК Открытие» и «Рост Банка»: банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост Банке» (на $350 млн). Условия облигаций О1 говорили об их нерыночном характере и низкой ликвидности, считают банки: срок погашения облигаций – 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменяны облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. Сделку со структурой Минца в «ФК Открытие» поддержал лишь один человек – Данкевич: он разрешил покупку облигаций О1, говорилось в материалах лондонского суда.
87 млрд руб.
на такую сумму разместила облигации «О1 груп финанс»
Минц с семьей покинул Россию в 2018 г. Связаться с ним не удалось, запрос в O1 остался без ответа. Минц лишился части своего бизнеса – 61,2% акций девелоперской компании O1 Properties перешли кипрской RT&I бывших менеджеров ГК «Регион» Павла Ващенко и Валерия Михайлова.
То, что эмитентом выступает SPV-компания, не проблема, поскольку остается возможность привлечения по ее долгам бенефициаров в рамках субсидиарной ответственности, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.